Die zwei Brüder sind Waisen und fliehen vor der herzlosen Pflegemutter in ein Märchenland, wo sie eine Königin erwartet, die sich sehnlichst ein Kind wünscht. Die Kinder gewöhnen sich daran, dass die Königin ein Lindwurm ist, aber der Ältere, Sem, leidet darunter, dass sie sich nur für Mo interessiert. Außerdem gefällt ihm nicht alles, was im Schloss vor sich geht.

Wir haben es mit Sem mit einem Erzähler zu tun, der hinter die Dinge zu schauen versucht und der nichts mehr wünscht, als dass es seinem kleinen Bruder gut geht.

Ein herzerwärmendes und trotz bekannter Motive sehr originelles Fantasy-Buch.